Debt Advisory – (Senior) Analyst (m/w/d)

Finanzmodellierung & Analyse: Du erstellst und plausibilisierst integrierte Finanzmodelle (GuV, Bilanz, Cashflow) inkl. Szenario- und Sensitivitätsanalysen, analysierst die Schuldendienstfähigkeit (Debt Capacity) und bewertest Kreditkennzahlen sowie Covenants inkl. Headroom-Betrachtungen.

Transaktionsunterlagen erstellen: Du erarbeitest Informationsmemoranden, Lender Presentations, Teaser und Q&A-Unterlagen und bereitest damit die Grundlage für eine überzeugende Kapitalgeberansprache.

Finanzierungsdokumentation prüfen: Du arbeitest bestehende Finanzierungs- und Sicherheitenverträge auf, erstellst Covenant- und Term-Übersichten und bereitest die entscheidenden Punkte für die Strukturdiskussion im Team auf.

Finanzierungsprozesse begleiten: Du steuerst strukturierte Finanzierungsprozesse von der Vorbereitung bis zum Abschluss, darunter Refinanzierungen, Akquisitions- und LBO-Finanzierungen, Wachstumsfinanzierungen, Recaps sowie alternative Strukturen wie Factoring, ABS oder Sale-and-Lease-Back. Mit wachsender Erfahrung übernimmst Du eigene Workstreams.

Kapitalgeber identifizieren & ansprechen: Du selektierst geeignete Banken, Debt Funds sowie institutionelle und alternative Finanzierer, steuerst deren Ansprache und koordinierst Datenräume sowie Due-Diligence-Prozesse und Q&A-Phasen.

Term Sheets & Verhandlungen: Du holst Finanzierungsangebote ein, führst ein strukturiertes Konditionen-Benchmarking durch und unterstützt bei der Verhandlung von Term Sheets und Finanzierungsdokumentation in enger Abstimmung mit Rechtsberatern und dem Projektleiter. Du sitzt von Anfang an mit am Tisch bei Verhandlungen mit Kapitalgebern und Rechtsberatern.

Überdurchschnittlich abgeschlossenes Masterstudium in Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen oder einem vergleichbaren Studiengang mit Schwerpunkt Finance.

2–4 Jahre Berufserfahrung im Debt Advisory, in der Transaktions- oder Finanzierungsberatung, im Bereich Transaction Services oder in einem finanzierungsnahen Umfeld mit Bezug zu strukturierten Finanzierungen und Restrukturierungen.

Nachweisbare Deal-Erfahrung in Finanzierungsprozessen (Refinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen, Unitranches, Club Deals oder vergleichbaren Bankenprozessen) sowie ein fundiertes Verständnis der Anforderungen und Entscheidungslogik von Banken und Debt Funds.

Sehr sicherer Umgang mit komplexen Finanzmodellen in Excel sowie Erfahrung in der eigenständigen Erstellung und kritischen Prüfung integrierter Unternehmensplanungen.

Hohe Qualitätsorientierung bei der Erstellung von Transaktionsunterlagen sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und adressatengerecht aufzubereiten.

Ausgeprägte Eigeninitiative und Belastbarkeit in transaktionsintensiven Phasen sowie Freude an der Arbeit in einem unternehmerisch geprägten Umfeld.

Offenheit für ausgewählte Projekteinsätze vor Ort.

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Verantwortung & Wirkung: Du übernimmst Verantwortung für eigene Workstreams und arbeitest eng mit Entscheidungsträgern zusammen.

Attraktive Vergütung: Leistungsgerechtes Gehaltspaket, das deine Erfahrung und deinen Beitrag widerspiegelt.

Individuelle Entwicklung: Persönliches Mentoring, gezielte Trainings und schnelle Lernkurven durch intensive Projekterfahrung.

Unternehmerisches Umfeld: Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, direkter Zugang zur Führungsebene und viel Gestaltungsfreiraum.

Unternehmenskultur & Teamgeist: Ein dynamisches, wachsendes Team mit kollegialer Zusammenarbeit, regelmäßigen Team-Events und Fitness-Kooperationen (u. a. EGYM).