Sale-and-Lease-Back verbindet den Verkauf betriebsnotwendiger Vermögenswerte mit deren sofortiger Rückanmietung. Immobilien, Maschinen oder ganze Anlagenparks werden an spezialisierte Investoren oder Leasinggesellschaften veräußert und im Anschluss langfristig zurückgemietet; der Betrieb läuft unverändert weiter. Die freigesetzte Liquidität steht unmittelbar zur Verfügung, die Eigenkapitalquote verbessert sich, und Finanzierungsspielräume gegenüber Banken und weiteren Kapitalgebern werden erweitert.

Seine Stärken entfaltet das Instrument dort, wo klassische Finanzierungswege nicht ausreichen oder nicht schnell genug greifen. In der Restrukturierung finanziert Sale-and-Lease-Back Sanierungskonzepte aus der eigenen Substanz, ohne zusätzliche Verschuldung im klassischen Sinne. Bei Carve-outs und Übernahmen schließt es Finanzierungslücken, die Banken in Sondersituationen häufig offenlassen. Und in Wachstumsphasen mobilisiert es Kapital für Investitionen, ohne die bestehenden Kreditlinien zu belasten. Entscheidend für den Erfolg sind eine realistische Asset-Bewertung, ein tragfähiges Mietmodell und der Zugang zu Investoren, die Sondersituationen verstehen und schnell entscheiden können.

Wir verantworten die Transaktion über alle Phasen: von der Auswahl und Bewertung geeigneter Assets über die Strukturierung des Transaktionsmodells bis zur Verhandlung mit Investoren und Leasinggesellschaften. Aus zahlreichen Transaktionen in Restrukturierung und Sondersituationen kennen wir die Anforderungen der Kapitalgeberseite im Detail und wissen, wie Kaufpreis, Mietkonditionen und Vertragslaufzeiten auszubalancieren sind, damit die Lösung nicht nur kurzfristig Liquidität schafft, sondern dauerhaft in die Finanzierungsstruktur passt.