Capital Advisory Unternehmensnachfolge

Der Generationenwechsel in Familien- und Inhaberunternehmen stellt regelmäßig eine der sensibelsten und zugleich folgenreichsten Phasen im Unternehmenslebenszyklus dar. Eine ungeplante Nachfolge kann schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen: Liquiditätsengpässe, Konflikte unter Gesellschaftern oder gar der erzwungene Verkauf von Anteilen sind keine Seltenheit. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig eine Nachfolgestrategie zu entwickeln, die nicht nur die Weiterführung des operativen Geschäfts sicherstellt, sondern auch steuerliche und rechtliche Risiken minimiert.

Ein zentraler Erfolgsfaktor liegt in der steueroptimierten Übertragung des Betriebsvermögens. Durch eine vorausschauende Gestaltung lassen sich Belastungen aus Erbschaft- und Schenkungsteuer sowohl vor als auch nach der Übertragung deutlich reduzieren. Dabei spielen Aspekte wie die Bewertung des Unternehmens, die richtige Wahl der Übertragungsinstrumente (z. B. Schenkung, Testamentsgestaltung, Familiengesellschaften) sowie die Einbindung von Freibeträgen eine wesentliche Rolle. Ebenso wichtig ist die Abstimmung der Finanzierungsstruktur, um Liquiditätsspitzen abzufedern und den Fortbestand des Unternehmens nicht zu gefährden.

Wir begleiten Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Phase mit einer Kombination aus betriebswirtschaftlicher und steuerlicher Expertise. Gemeinsam mit unserem Netzwerk aus spezialisierten Steuerberatern und Rechtsanwälten entwickeln wir maßgeschneiderte Nachfolgelösungen, die den Fortbestand des Unternehmens sichern, die Steuerlast reduzieren und das Vertrauen innerhalb der Familie stärken. Damit schaffen wir nicht nur die Basis für eine reibungslose Übergabe, sondern auch für eine nachhaltige Entwicklung über Generationen hinweg.